Chi sono, come lavoro e dentro quale struttura: consulente finanziario indipendente a Firenze, iscritto all’Albo OCF dei consulenti finanziari autonomi, operativo per conto di IoInvesto SCF.
Mi chiamo Roberto Cavallo e sono un consulente finanziario indipendente con base a Firenze. Ho deciso di intraprendere questo percorso professionale perché credo che la consulenza finanziaria di qualità debba essere accessibile a tutti e soprattutto libera da qualsiasi conflitto d’interesse.
Sono iscritto all’Albo unico dei consulenti finanziari, sezione consulenti finanziari autonomi (matricola n. 643293) e collaboro come consulente della rete IoInvesto SCF S.r.l. La mia filosofia è semplice: il mio unico cliente sei tu, non la banca, non il consulente bancario, non il gestore del fondo.
Non troverai testimonianze su questo sito: sono all’inizio dell’attività e non intendo pubblicarne di inventate. Quello che puoi valutare è il lavoro: un’analisi del portafoglio di esempio, i nove strumenti e calcolatori, le ventisette guide, il metodo con cui leggo un portafoglio. Sono tutti gratuiti e aperti proprio perché tu possa giudicare prima di scrivermi.
E non parto da zero sul piano professionale: lavoro dentro la rete IoInvesto SCF, che mette a disposizione piattaforma di analisi, portafogli modello, procedure e supervisione di compliance. Il vantaggio concreto per te è doppio: il metodo dietro le analisi non è improvvisato; in questa fase avrai la mia attenzione piena.
Utilizzo un approccio basato sui dati, sui costi reali degli strumenti (costi correnti dai KID ufficiali) e sulla teoria moderna del portafoglio — costruendo soluzioni efficienti, globalmente diversificate e sostenibili nel lungo periodo.
IoInvesto SCF S.r.l. è una Società di Consulenza Finanziaria iscritta all’Albo unico dei Consulenti Finanziari tenuto dall’OCF (n. 626497) e vigilata da CONSOB. Nata nel 2020, riunisce oltre novanta consulenti indipendenti fee-only attivi in tutta Italia: nessuno di loro percepisce provvigioni da banche o case prodotto.
In pratica significa che l’attività di consulenza in materia di investimenti è condotta per conto di IoInvesto SCF: il servizio che ricevi passa dalle procedure, dai contratti, dalla piattaforma di analisi e dai controlli di compliance della società. Non è il parere di un singolo professionista che lavora per conto proprio.
Quello che segue invece — strumenti, guide, glossario, il metodo con cui leggo un portafoglio — l’ho costruito io e non lo trovi altrove nella rete. Vedi gli strumenti →
Se dopo la chiamata non ha senso proseguire, te lo dico io. Il preventivo si concorda per iscritto solo dopo, prima di iniziare.